池昌旭饰演仍想保持童心的传奇超帅魔术师“李乙”，与鹦鹉“美人”一起生活在一个废弃的游乐园里。崔圣恩饰演妈妈自小离去，父亲又遭遇事业失败后不见人影，只好独自照顾妹妹的姐姐「尹雅伊」一角。随着两姐妹过着艰苦的生活，越来越疲乏后，她们逐渐放弃了自己的梦想。黄寅烨则饰演结合了父母的希望，被迫成为学校第一，不知道自己的梦想，对未来的路也毫无概念的「罗一等」。然而，有着不同困境和人生故事的「尹雅伊」和「罗一等」，在遇到魔术师「李乙」后，逐渐重拾梦想和希望，开始尝试去理解和领悟生命的真谛。