阿玛尼是一个普通的职员。他总是觉得自己过着没有乐趣的生活。他本来打算在树上和女朋友结婚，但一场事故打乱了他的生活。他开车撞了一个女人，想补偿她，但她在医院不辞而别。后来，他在变性俱乐部找到了这个女人。原来那个叫高乔延庆的“女人”原来是一个变了样的男人。阿玛尼被高桥的美丽所吸引。他一次又一次地去了变性俱乐部。最后，他和高乔延庆发生了关系。得知此事后，女友树找到了高乔延庆，但她也被高乔延庆所吸引，并与高乔延庆和另一个变性人发生了性关系。阿玛尼发现自己爱上了乔延庆，再也不能和树生活在一起了。然而，在树上寻找高桥延庆只是为了不寻常的性刺激。三个人之间的关系陷入了一个奇怪的爱情和性的圈子，无法自拔.