出色的间谍“黄昏”变身为心理学家劳埃德·福尔杰，并与拥有“读心术”的超能力女孩安雅和杀手乔尔组成了一个“伪装家庭”。他们各有各的秘密却出乎意料的温暖。在一起经历了爆笑的家庭闹剧后，他们将开始第一次“家庭旅行”。然而，在愉快的旅途中，安雅发现了一个可能撼动世界和平的“秘密”，一场重大危机意外发生。世界的命运再一次掌握在这个临时家庭的手中，这个家庭经常面临意想不到的事件。