影片讲述的故事是，1945年8月，由于美军对日本的进攻，I-77潜艇奉命出击，作为最后的防线。仓本上尉(玉木宏)拒绝使用人类鱼雷“重返天堂”(一种由人操纵的自杀鱼雷)。他曾经只用普通鱼雷击沉了几艘敌舰，让美军感到恐惧。然而，他的好朋友卡泽瓦船长(堂珍嘉邦)的潜艇被斯图尔特船长的“珀西瓦尔”号驱逐舰击沉。仓本气得去打最后一仗了。他心里有一个乐谱，体现了泽姐姐静子的祝福.