1937年，日军进攻山东，韩复渠军队撤退，山东部分地区落入日军占领。局势岌岌可危。1937年底，中国共产党派中共党员杨益明到日据山东秘密发动武装起义。日军命令特高科首领藤田修消灭起义。杨毅的明朝名字“商陆根”加入了泰安当地的同志周的行列。不料，周和的联合失败，被日军俘虏。杨益明失去了联系该组织的途径。这时，国军第74师的常玉上尉认为杨益明是个骗子，把他逮捕了。周的行刑时间即将来临。与此同时，国民军第74师的一名士兵杨清泉被处决。为了救人，杨益明表明了自己的身份，与常玉合作，抢劫朝廷，杀害了许多日寇。两人建立了深厚的反日友谊。随后，我们把根据地设在了徂徕山耶仁东。没想到，根据地很快暴露，被日军包围，我们损失惨重。在随后的会议上，很多人都认为我们队里有内奸，不然日军也不会这么快找到叶仁东。常玉一行心存疑虑，离开了杨益明军队。为了找出向日军通风报信的叛徒，杨益明设计让他露面.剧情跌宕起伏，前有敌我交战，后有人民困难和内部矛盾，但几经磨难，影响全国的武装起义终于开始了。