故事取材于《西游记》第五十七回《真假孙悟空》。它讲述了孙悟空被一个长着黄色眉毛的老怪物骗了，被囚禁在一个神秘的山洞里。他法力尽失，金箍棒被没收。妖怪黄梅在这个神秘的山洞里建立了一支强大的军队，囚禁了各种各样的妖怪，并在强大的战士牛的帮助下，建立了一个生死场，小妖在那里战斗和杀戮。他死的时候带走了自己的灵力，倒进泥巴里创造出了刘二猕猴，试图取代真正的孙悟空。山洞成了残酷的杀戮战场。刘二猕猴在花果山伪装成猴子，与孙悟空朝夕相处。孙悟空在山洞里被压迫，一度陷入绝望。习惯了一个人战斗，被迫和其他恶魔联手自救。在一次次的失败中，他逐渐体会到了“大圣”二字的真谛。最后石心被拿走的孙悟空重生了，和老妖怪黄梅斗个你死我活，带领大家逃出山洞。