降妖大师燕赤霞经过多年修炼，消除了红狼体内的恶毒，把它变成了小狼女。从那以后，两人成了天造地设的一对，不断走动以消除对人的伤害。这一天，千年古镇岳翎山庄一夜之间消失了，朝廷怀疑是山中天蝎怪，于是下令严赤霞和“斩妖除魔”叶天庆去寻找。燕赤霞虽然与朝廷和叶天庆有着长期的恩怨，但杀人是责无旁贷的。经过许多波折，燕赤霞等人终于找到了岳翎山庄，这是一个无形的结界。在进一步寻找天蝎怪的踪迹时，被山庄里的村民拦住了。燕赤霞注意到一些奇怪的事情，继续在村子里寻找。同时，他对小狼女的感情无动于衷。而叶天庆则被幕后黑袍蛊惑，与燕赤霞的关系逐渐恶化。很快，燕赤霞发现了整个事件，背后的秘密。经过一番战斗，她封印了天蝎怪，终于摧毁了黑袍人摧毁长安城的阴谋。然而小狼女不幸离世，让燕赤霞终身遗憾。最后，燕赤霞和叶天庆收拾过去，共同努力消除人民的危害，确保世界和平。