大唐长安发生命案，大食国使者沙罗在青楼遇害，现场一片狼藉。迪徐人杰和红云奉命追查，却遭到一帮真正的杀人犯的伏击。他的朋友洪云也不幸死于一个名叫天煞的铁血男子。作为贡品，神奇蛇蛾的后虫蛹也被天煞捕获。狄徐人杰因处理不当被武则天撤职查办。几年后，刚刚称帝的武则天，一夜之间疯了，中毒身亡。她怀疑有人给她下毒，于是命金吾为引元丰，叫狄徐人杰回京暗中调查此案。此时的迪徐人杰已经成了一个农民，每天陪伴着怀孕的妻子，从没想过袁锋的到来会打破生活的平静。面对袁锋的恳求，看透了宦海沉浮的狄徐人杰断然拒绝，妻子却把丈夫拒之门外。为了国家和世界人民的和平，一次又一次地犹豫不决，但还是和妻子告别，和袁锋一起秘密回京。在武则天的卧房里，看似憔悴，活得像风中烛的前代后妃，让狄徐人杰感触颇深的时候，元丰突然中毒，发疯，攻打狄徐人杰。征服元丰后，狄徐人杰在现场发现了一只可疑的飞蛾，于是他和元丰把它带回了他们故居的实验室。在药水的探测下，他们发现这个蛾是来自大食国的魔聂蛾。这也是当年被天煞和其他铁勒人夺走的食物大国的贡品。它的蛾粉剧毒无比，能使人癫狂而死，但由于它并不是一只完全的魔聂蛾，所以，就在他们商量下一步的时候，偷袭并想杀死他们，但很不幸，面对狄和元丰，他们狼狈而逃。为了给武则天解毒，狄徐人杰带着元丰去九幽城寻找精通虫道的红云姐姐费玉。飞羽帮中有两个精通虫道的人，用魔蛇虫王调制了魔蛾的解毒药剂。与此同时，天煞采取了偷袭。三个人杀死了天煞，并逃脱了生命。他们成功地把药水带回了皇宫，交给了武则天。但是，这一切其实都是武则天的冒险主义。原来她与铁勒首领诺依德勾结，命元丰引诱狄去寻找飞羽，使她在黄雀之后得到了世界上唯一的幻蛇虫王，用来制造真正的满幻蛇蛾，毒害李氏氏族，巩固皇位。狄徐人杰和费玉因叛国罪被判入狱。得知真相后，元丰弃暗投明，释放了狄徐人杰和费玉。根据元丰鞋底上的爽肤水，三人在洛阳废弃的铁匠铺找到了铁乐部的老巢，但为时已晚。诺伊德尔等人早已潜入武则天的生日。从天煞的埋伏中得知，诺依德并不打算顺从武则天，而是打算背叛她，杀死大唐所有的皇家大臣，以便从内而外进入中原。除掉后，狄等人化装成天竺国使臣，潜入寿丹，齐心协力，成功阻止了魔聂蛾的蔓延，挫败了恩诺的阴谋。这一次之后，武则天意识到比龙椅的爱情更重要，于是放弃了和李氏打交道的想法。犹豫过后，她放开了忠诚爱国的迪徐人杰。于是，狄徐人杰和费玉告别了元丰，踏上了归途。