故事发生在南诏王戈罗丰，当时他的孙子沂蒙巽正准备称王。葛罗凤的儿子冯嘉怡英年早逝。他的儿子沂蒙巽聪明能干，善于安抚百姓。然而，由于沂蒙荀还年轻，许多大臣不愿意向他屈服。只有之前被葛洛峰俘虏的郑辉，一直感激葛洛峰没有杀他，还重用他，处处关心他。葛洛峰生前立南诏德化碑，可见他反叛唐朝，愿与唐朝世代友好。但南诏仍有不少大臣反对臣服大唐。两种思想，两个派别，早就打起来了。故事就是在这样的背景下诞生的。弱小的南诏想臣服于大唐，暗中交付臣服，得到大唐的支持。一路上有四种危险。