影片以一名男子醉酒后在夜晚冲进黑狐庙，舌头被狐妖咬掉为开端。恐怖的气氛，紧张的气氛，让观众感觉代入感十足。而且离奇的事情还在接二连三的发生。生病的学者演奏黑狐音乐，喉咙被割断。纤弱的舞者跳着黑狐舞，死在它们的尖牙下.一时间金华市人人自危，坊间广为流传着狐妖在这个世界杀人的谣言。是狐妖报复还是人为阴谋？刚刚升任大理寺丞、赴京上任的狄，途经金华。他被错误地卷入了这个案件。他和《冷艳》中飒爽英姿的捕手曹建树一起，勇敢地跑进黑狐岭与狐妖搏斗。真相大白，才发现另有隐情，线索都指向15年前的将军大屠杀。这两起案件有许多疑点。是谁躲在暗处控制着一切？迪徐人杰必须拨开迷雾，找出幕后黑手。