北宋仁宗年间，朝廷重臣王仲思和张怀安在微服私访贪腐案时遇刺身亡。有人说那晚边河岸边有妖怪，两位大人都被妖怪吃了。当赵真得知两位臂股大臣被杀后，勃然大怒，下令开封府彻查此案。包拯立即派带刀侍卫展昭追查线索。与此同时，似乎有一些秘密隐藏在寺庙的前面。展昭对王、张二人被害案展开调查，根据案发现场的一片鳞片，推断所谓的怪物应该是某个机关所为。为了找到佐证，一群人去了最著名的管风琴大师‘圣鲁班’的住处，找到了鲁班后人龚传的灵位。在鲁班后人的帮助下，展昭一行自然如虎添翼，通过重重关卡找到了机关兽的线索。不知不觉，时间来到了中秋节。汴京城内灯火通明，皇宫内一片壮丽景象。经过多方调查，皇上已经查明，那只官兽是邓彻亲手培育的。并且发现邓彻有谋反之心，皇帝特意在城防疏于管理的中秋宫安排酒席，准备引邓彻上钩。当然，邓没有错过这个绝好的机会。酒席之上，人潮涌动，机关兽终于露出锋芒，与展昭、宫道陵等人在厅前角力。人的力量和机关兽比起来真的很小。眼看展昭就要被一剑刺入致命位置，关键时刻公败灵为展昭挡住了致命一击，展昭也借此机会破掉了机关兽。包拯皇帝知道主谋是邓彻，就把邓彻压在原地受审。犯罪的证人都在，邓澈放弃了挣扎，上了法庭。赵真看着眼前混乱的场面，心痛不已。但他不知道的是，这一切只是开始。一个更大的阴谋正在歌舞升平的汴京城悄然发酵……