1933年1月，日军攻占山海关，华北形势危急。国民党青山军校特工顾盼被秘密安排，独自刺杀日本经济部部长神谷浩二。顾盼为完成任务负伤，撤离时被日本特务追杀。当他逃到青山安排的接机地点时，被被指控叛国罪的好友田桥杰追杀。被陷害的顾盼在绝境中被神秘人洛星鸣所救。中共得知汇聚众多侵华势力的“黑暗计划”浮出水面，秘密下令启动特工“变色龙”，彻查“黑暗计划”。一年后，“变色龙”洛星鸣暗中引导顾盼加入秘密组织“蜂巢”，同时顾盼派夏恩前往青山军校调查当年的真相。通过“蜂巢”行动，顾盼逐渐接近真相，却在此时意外遇见了爱人谭仲文，两人陷入了选择的迷茫。顾盼查出了国民党内部的特务组织，更加了解了国民党政府黑暗腐败的一面。她和谭仲文决定离开是非之地，却不希望谭仲文死在“蜂巢”卧底田桥杰手中。洛星鸣再次救出了顾盼，顾盼成为一名代号“海马”的地下工作者。顾盼回到青山特训班，在夏恩的配合下，彻底调查灌木丛，揭露真相。